Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансовая газета, 12 января 2001 г.

Современные тенденции развития международного страхового рынка

4522 просмотра

Обзор состояния международного страхового рынка следует начать с анализа итоговых показателей за 1997 г., последних по времени официально объявленных к моменту подготовки статьи* (*-* Данная статья написана на основе материалов периодической печати западноевропейских стран по вопросам страхования, методических указаний и рекомендаций, подготовленных ведущими страховыми и перестраховочными обществами, прежде всего Swiss Re, Munich Re, Scor.). В 1997 г. общий сбор страховой премии в мире составил 2129 млрд долл. США, из которых 58% приходится на страхо-вание жизни, 42% — на остальные виды страхования. По сравнению с предыдущим годом этот пока-затель увеличился на 4,5% (с учетом инфляции) в основном за счет страхования жизни: в Западной Европе рост составил 10,5% и в Северной Америке — около 7%. Развивающиеся рынки сохраняют высокие темпы развития: в Латинской Америке — 15,6% и в Восточной Азии — 21,9%. В 1997 г. сбор премии в страховании ином, чем в страховании жизни, в Западной Европе увеличился на 0,1% и в Северной Америке — на 0,2% (с учетом инфляции). В Западной Европе этому сопутствовали экономический рост во многих странах и процесс дерегуляции страхового рынка в Европейском Союзе, а также падение ставок страховых премий.

Капиталы страховщиков увеличивались как в Западной Европе, так и в Северной Америке. В Японии темпы рост рынка страхования иного, чем страхование жизни, увеличились в 1997 г. на 4%, в то время как в предыдущие годы — не более чем на 3% в год. Этот рынок активно развивался в Ла-тинской Америке (10,3%) и Юго-Восточной Азии (7,1%), но темпы его роста значительно отставали от темпов роста рынка страхования жизни.
 Большинство экспертов считают, что падение цен на страховом и перестраховочном рынках достигнет к 2000 г. своей низшей точки. В результате увеличения убытков и снижения возможностей для получения инвестиционного дохода страховщики и перестраховщики должны возвратиться к прежнему уровню цен, обеспечивающему положительный андеррайтерский результат.
В 1997 г. охват страхованием, определяемый как отношение сбора страховых премий к вало-вому внутреннему продукту, был наивысшим в Японии (11,9%), затем следуют Океания (8,7%), Се-верная Америка (8,4%) и Западная Европа (7,4%).
В 1997 г. темпы роста поступлений страховых премий несколько превышали средние показатели за последние 10 лет. В то же время в отдельных регионах имеются значительные отклонения от долгосрочных тенденций. Если в Западной Европе и Северной Америке они были близки к средним, то в Японии — значительно ниже средних. В Латинской Америке положительная динамика была дос-тигнута в основном благодаря трем крупнейшим рынкам региона — Бразилия, Аргентина, Мексика. Темпы роста выше средних в Юго-Восточной Азии были обеспечены за счет стремительного развития страхования жизни на трех крупнейших рынках — Южная Корея, Тайвань, Китай; в Африке и Океании — Южная Африка и Австралия.
Одним из самых развитых рынков является североамериканский, на котором доминируют США (около 94% общей страховой премии). Рынок страхования иного, чем страхование жизни, в США ха-рактеризуется продолжающимся ростом емкости и значительной перекапитализацией, что приводит к изменению уровня ставок страховых премий. Кроме того, 1997 г. был необычайно благоприятным с позиции убытков. Ставки премий в страховании жизни в США в 1997 г. увеличились на 6,3%, в Канаде этот рынок развивался еще более динамично. В Латинской Америке наблюдался рост премий, как в страховании жизни, так и в других видах страхования. Высокие темпы роста в страховании имущества и ответственности (10,3%) в основном являются результатом перемен на рынках Бразилии и Аргентины, тогда как в других странах отмечена отрицательная динамика. Страхование жизни наиболее активно развивалось в Мексике и Аргентине, что делает данный регион привлекательным для крупнейших мировых страховщиков и перестраховщиков.
Увеличение сбора премий, с одной стороны, и благоприятная ситуация с убытками — с другой, привели к значительному росту уровня рентабельности страховых компаний. Так, в США в I квартале 1997 г. он составил около 15%, что выше среднерыночных показателей (в США в 1996 г. — 14,1%), хотя обычно уровень рентабельности в страховании ниже среднерыночного. В то же время, по оценкам экспертов, ситуация на рынке в 1998-1999 гг. уже не столь благоприятна. В страховании имущест-ва и ответственности показатели прибыли были на 46% выше, чем в 1996 г. Основной причиной этого был беспрецедентно низкий уровень убытков начиная с 1988 г. — 2,6 млрд долл. США (по сравнению с 7,3 млрд в 1996г.). Впервые за многие годы компании вернули из страховых резервов больше средств, чем направили в них.
Западноевропейский страховой рынок является вторым мировым центром в страховании. Од-нако по страхованию имущества и ответственности в Западной Европе в 1997 г. премии уменьшились на 0,1% вследствие дерегуляции европейского рынка, изменений в спросе и продолжающегося падения ставок. По страхованию жизни они увеличились на 10,5% в результате изменений в системе социального обеспечения в европейских странах. Например, в Италии, где с 1996 г. проводится пенсион-ная реформа, рост премий в страховании жизни составил 39%, в то же время в Германии, где такие изменения проводились ранее, — всего 3%. Процесс европейской интеграции значительно повлиял на страховые рынки, особенно в тех странах, где было достаточно сильное государственное регулирование, поэтому в Германии страхование переживает сегодня значительные изменения, страховщики приспосабливаются к новой конкурентной среде. Чтобы сохранить свои позиции на рынке, они вынуж-дены снижать цены, предлагать скидки (около 10%) клиентам, перешедшим из других компаний, и увеличивать их (до 20%), если клиент уходит от основных конкурентов.
Создание европейского валютного союза не могло не повлиять на деятельность страховщиков. В результате введения евро существенно изменился конкурентный ландшафт страхового рынка. Ва-лютный союз обусловил ценовую прозрачность для всей зоны евро. Страховщики наряду с предста-вителями других видов бизнеса в Европе не обязаны переключаться на расчеты в евро немедленно, на это выделяется три года с полным переходом на наличный и безналичный расчет в евро с 1 января 2002 г. Однако многие страховщики настолько зависят от своих клиентов, что полностью отказываются от национальных валют и переходят на евро заранее. Переход на евро позволит снизить расходы на хеджирование и упростить внутренний учет. Кроме того, это будет способствовать снижению инфляции и валютных рисков, достижению ценовой стабильности и лучшей сопоставимости страховых продуктов, а также может положительно сказаться на инвестировании резервов.
В странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, Словакия и Словения) продолжается экономический рост, на них приходится 45% премий региона (на Россию — 35% премий). В Восточной Европе особенно динамично развивается страхование имущества и ответ-ственности, которое в 1997 г. достигло наивысшего показателя — 15,2%. Кроме того, наблюдается рост ставок страховых премий от 6 до 25%.
Лидером азиатского рынка остается Япония. Среди остальных стран региона выделяются раз-витые страховые рынки— Сингапур, Южная Корея, Тайвань и страны со слаборазвитыми страховыми рынками — Индонезия, Вьетнам; промежуточное положение занимает Китай, рынок которого находит-ся в стадии реформирования. Страховые рынки Японии и Юго-Восточной Азии сильно пострадали в результате финансового кризиса, приведшего к значительным переменам в страховой отрасли регио-на.
На Ближнем и Среднем Востоке лидирующие позиции занимает страховой рынок Израиля. На нем сохраняются общемировые тенденции: в 1997 г. сбор премий по страхованию имущества и ответ-ственности сократился на 2,2%, а по страхованию жизни увеличился на 5%.
На африканском рынке 84% емкости сосредоточено в Южно-Африканской Республике. Примерно такая же ситуация в Океании, где 90% рынка приходится на Австралию.
В настоящее время одной из тенденций в области развития страховых технологий является взаимодействие страховых компаний и банков. В условиях острой конкуренции многие страховщики заключают стратегические союзы с банками в целях совместной защиты финансовых интересов кли-ентов. Например, во Франции в 1985 г. по страхованию жизни 25% премий были получены по полисам, реализованным через отделения банков, в 1992 г.— 46 и в 1993 г. — 60%. Это направление получило название “банкассюранс”. Его развитие связано с либерализацией банковского законодательства и необходимостью для банковского менеджмента обратиться к страховым продуктам как к одному из наиболее перспективных источников повышения эффективности банковской деятельности в целом, а также с рядом других причин. Например, во Франции в связи с ростом дефицита бюджета системы социального обеспечения государство было вынуждено разработать меры, побуждающие граждан самостоятельно создавать сбережения на случай старости, болезни или смерти. Это привело к резко-му увеличению операций по страхованию жизни. Коммерческие банки приняли активное участие в этих процессах, реализуя через сеть своих отделений договоры этого вида страхования.
Взаимодействие со страховщиками позволяет снизить общие издержки банков. Положительное воздействие на снижение затрат оказывают следующие факторы:
• централизованное распространение банковских и страховых продуктов, в результате уменьшаются затраты на маркетинговые исследования и другие затраты;
• централизованное обучение персонала;
• снижение возможных потерь как результат более тщательной оценки рисков, которые понесет банк, поскольку он располагает более подробной информацией о клиенте.
 Следует отметить, что распространение страховых полисов через сеть банковских отделений является лишь внешним проявлением банкассюранса. Его суть заключается в предоставлении клиенту комплекса финансовых услуг, что приводит к более полному удовлетворению его потребностей. Банкассюранс может осуществляться в следующих формах:
• банк имеет собственную страховую компанию, продукты которой продаются через сеть его отделений;
• банк продает продукты только одной страховой компании на основе специального агентского договора;
• банк выполняет брокерские функции, продавая продукты достаточно широкого круга страховых компаний с предоставлением клиентам “независимой консультации”;
• банк принадлежит страховой компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время наметилась тенденция к взаим-ному участию капиталов банков и страховых учреждений путем слияния, а также создания банками собственных страховых компаний. За последние годы происходило объединение банковских и страховых организаций в Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции, США.

ШАХОВ Вячеслав, председатель совета директоров ОАО “Военно-страховая компания”, д.э.н., профессор

(В источнике приведены таблицы «Динамика роста поступлений страховых премий (в %)» и «Динами-ка финансовых показателей страховщиков (в %)»)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »